4月22日美元债发行人境内信用债券发行一览：云投集团、阳光城、瀚瑞控股、越秀地产、扬州经开、山东海运、平安不动产、华为投资、镇江文旅、泰州新滨江、泰州华信、蒙牛乳业、昆明轨交、华发集团
2020-04-22
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
债券简称：20云投G1
债券类型：一般公司债
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2023-04-24
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.1%
发行利率：
主承销商：平安证券，中金公司，中信建投证券
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
债券简称：20云投G2
债券类型：一般公司债
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.6%
发行利率：
主承销商：平安证券，中金公司，中信建投证券
债券全称：阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20阳城01
债券类型：一般公司债
发行人：阳光城集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2024-04-24
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.2%-7.2%
发行利率：
主承销商：第一创业证券，华泰联合证券，光大证券，中信证券
债券全称：阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20阳城02
债券类型：一般公司债
发行人：阳光城集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：第一创业证券，华泰联合证券，光大证券，中信证券
债券全称：江苏瀚瑞投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20瀚控02
债券类型：私募债
发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-22
到期日期：2025-04-22
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信证券华南股份有限公司，天风证券
债券全称：广州越秀集团股份有限公司2020年度第一期中期票据（第一期）(品种一）
债券简称：20越秀集团MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：广州越秀集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，浦发银行
债券全称：广州越秀集团股份有限公司2020年度第一期中期票据（第一期）(品种二）
债券简称：20越秀集团MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：广州越秀集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2027-04-24
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，浦发银行
债券全称：广州越秀集团股份有限公司2020年度第一期中期票据（第二期）(品种一）
债券简称：20越秀集团MTN002A
债券类型：中期票据
发行人：广州越秀集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，浦发银行
债券全称：广州越秀集团股份有限公司2020年度第一期中期票据（第二期）(品种二）
债券简称：20越秀集团MTN002B
债券类型：中期票据
发行人：广州越秀集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2027-04-24
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，浦发银行
债券全称：扬州经济技术开发区开发总公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20扬州经开MTN004
债券类型：中期票据
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2023-04-24
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：山东海运股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20山东海运MTN001
债券类型：中期票据
发行人：山东海运股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2023-04-24
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：3+7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-7%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，北京银行
债券全称：平安不动产有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20平安不动MTN001
债券类型：中期票据
发行人：平安不动产有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，招商银行
债券全称：华为投资控股有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20华为MTN003
债券类型：中期票据
发行人：华为投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2025-04-24
期限：5
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.4%
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20镇江文旅SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2021-01-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浙商银行，中信银行
债券全称：泰州市新滨江开发有限责任公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20泰州滨江SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：泰州市新滨江开发有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2021-01-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：泰州华信药业投资有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20泰华信SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：泰州华信药业投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2021-01-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，国开行
债券全称：中国蒙牛乳业有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20蒙牛SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：中国蒙牛乳业有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2020-11-20
期限：210天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，建设银行
债券全称：昆明轨道交通集团有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20昆明轨道SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：昆明轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2021-01-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP011
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-22
起息日期：2020-04-24
到期日期：2021-01-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
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