广州富力地产向利福国际发行6000万美元364天维好票据，票面利率9.5%

利福国际（1212.HK）6月22日公布，认购广州富力地产新发行的6000万美元维好票据，票面利率9.5%（每季度付息一次），期限364天，发行价为本金额的100%。 于2021年6月22日，利福国际全资附属公司 Knight Prosper（作为认购方）订立认购协议，据此 Knight Prosper 已同意认购，而发行人（广州富力地产的附属公司）已同意向 Knight Prosper 发行票据，本金总额为6000万美元。认购事项将以利福国际的内部盈余资金拨付。 票据包含评级挂钩的“强制赎回条款”，如果广州富力地产之长期无抵押及非信用增强债务之评级被标普评为或降至 B 以下、或被穆迪评为或降至 B2 以下、或被惠誉评为或降至 B 以下；或者，标普、穆迪或惠誉不再就广州富力地产之长期无抵押及非信用增强债务作出评级，那么，发行人需要提前全额赎回票据。 本次发行募集资金仅限于：为富力地产的全部或部分现时的融资进行再融资，不得用于其他用途。 票据的条款概要如下： 发行人：兆晞有限公司（Trillion Glory Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”）、Noble Ease Limited 维好及股权购买承诺提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，简称“广州富力地产”或“母公司”） 票据地位：票据构成发行人的直接、无条件及非后偿义务 票面利率：票据由二零二一年六月二十八日起（包括该日），就其未偿还金额按年利率9.5%计息，每季度支付利息一次 发行价：票据本金额的100% 交割日：2021年6月28日 到期日：2022年6月27日 上市：不上市 强制赎回：倘发生强制赎回事件，发行人须尽速及于任何情况下不迟于强制赎回事件后三个营业日，向票据持有人、受托人及主要代理发行强制赎回通知，并于发行强制赎回通知日期后十个营业日当日，按相等于该等票据本金总额、任何累计利息及提前赎回金额（如有）的价格赎回全部票据。 强制赎回事件：(a) 控制权变动；(b) 母公司之股份自联交所主板除牌，或连续10个交易日或以上暂停于联交所主板买卖；(c) 母公司之长期无抵押及非信用增强债务之评级被标普评为或降至 B 以下或被穆迪评为或降至 B2 以下或被惠誉评为或降至 B 以下；或 (d) 标普、穆迪或惠誉不再就母公司之长期无抵押及非信用增强债务作出评级。 票据所得款项用途 ： 除 (i) 为全部或部分现时的融资进行再融资；及 (ii) 支付根据认购协议应向该等认购方支付或付还的费用、成本及开支外，发行人不得将发行票据所得款项用于任何其他目的。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。