中银航空租赁10年期5亿美元债券定价T+165，获逾10亿美元认购

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”或“发行人”）美国时间周二（9月3日）定价Reg S/144A、10年期（2029年9月11日到期）、本金额5亿美元、票面利率3%、高级无抵押债券BOCAviation 3 09/11/2029，初始价（IPG）T10 + 185bps区域，最终指导价T10 + 165 - 170bps (WPIR)，发行价T10 + 165bps / 99.18。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过10亿美元（2倍认购，来自82个账户），投资者地域分布为：亚洲49%、美国44%、EMEA 7%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金59%、保险公司20%、银行19%、私人银行/其他2%。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A- (标普/惠誉)，募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 中银国际、花旗（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根大通、富国证券担任联席簿记人。债券9月11日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 到期日之前3个月（2029年6月11日及其后），发行人有权选择赎回债券（at par）。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。