长城资产国际3年期美元债，初始价T3+190bps区域

长城资产国际今日（4月21日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T3+190bps区域。 该交易的全球投资者电话会今天上午10:00（香港时间）召开。 债券将由长城资产国际担保发行，预期发行评级BBB+ / A（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 作为参考，长城资产国际存量债 GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 (-/BBB+/A) 在新交易宣布前报价在 T5+149 / G+150 (剩余期限4.59年)。 交通银行、渣打银行（B&D）、农银国际、澳新银行、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、安信国际、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人: 中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级: BBB+ Negative / A Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+ / A（标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only (Category 2) 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+190bps区域 基准美国国债: T 2 ⅝ 04/15/25 对冲美国国债: T 2 ¼ 03/31/24 最小面值/增量：US$200K / 1K 细节: 港交所上市；英国法 募集资金用途: 再融资 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交通银行、渣打银行、农银国际、澳新银行、中国银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、安信国际、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2022年4月28日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。