条款：济南市中财金投资集团364天美元债定价7.2%，规模1.5亿美元

发行人: 政金金融国际 (BVI) 有限公司（Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited） 担保人: 济南市中财金投资集团有限公司（Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.5亿美元 期限: 364天 发行收益率: 7.2% 发行价格: 100.00 票面利率: 7.2%, S/A 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月28日 (T+2) 到期日: 2024年6月26日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资、东吴证券 (香港)、中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券 (香港)、东吴中新资本 (亚洲)、浙商银行香港分行 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2619663953 / 261966395 TOE: 22:38 PM 香港时间 注：初始价7.4%区域，最终指导价7.2% (the number)，Launched Yield 7.2%，Launched Size 1.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。