工银租赁3年/5年期美元债，初始价T+160区域/+180区域

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，简称“工银租赁”或“维好提供人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 160bps区域； 5年期债券，初始价T +180bps区域。 倘最终发行，债券发行人是ICBCIL Finance Co. Limited，工银租赁提供维好、流动性支持和资产购买契据（Keepwell and Liquidity Support Deed and a Deed of Asset Purchase Undertaking），债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金主要用于境外资产收购（于日常交易过程中）及其他一般公司用途。此次发行将作为工银租赁中期票据计划的一部分。 中国工商银行、澳新银行、美银美林、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、招商永隆银行、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人，星展银行、民银资本担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。