瑞安房地产4NC2美元债，初始价6.5%区域

瑞安房地产（272.HK）今日发行Reg S、无评级、4年期NC2、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.5%区域。 渣打银行（B&D）、UBS担任联席全球协调人兼联席账簿管理人。投资者电话会议今日早间举行（香港时间9:30AM）。 条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”） 发行评级：无评级 格式：Reg S 结构：高级无抵押、固定利息债券 币种及规模：美元基准规模 期限：4年期NC2 初始价：6.50%区域 交割日：2020年8月 [·] 日 (T+5) 募集资金用途：偿还将于短期内到期之现有债务（当中可能包括一名或以上票据初始购买人或其联属公司所提供之若干贷款），余额则作一般企业用途。 契约类型：Customary high yield covenants including FCCR test at 2.0x 细节：US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、UBS Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。