碧桂园Cogard 4.75 22增发1亿美元

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 / Stable，标普：BB / Positive，惠誉：BB+ / Stable，简称“碧桂园”）周三增发了原有的RegS、6亿美元、5NC3美元高级债券Cogard 4.75 07/25/22（Ba1 / - / BB+），增发初始价99.75区域（现金价），增发价99.875，增发规模为1亿美元。 原有债券定价于2017年7月18日，初始发行价99.451 / 4.875%；增发后，规模增至7亿美元。 此次增发所筹资金将用于提前赎回5.5亿美元的2019年高级债券（Cogard 7.875 05/27/19），以及一般营运资金用途。根据公司公告，Cogard 7.875 05/27/19将于2017年8月25日全数赎回，赎回价为：面额的103.9375%，附加应计利息。 高盛、摩根大通担任此次增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。