健合H&H增发2026年有抵押票据，增发规模1.202亿美元

健合 (H&H) 国际控股有限公司 (1112.HK) 4月8日宣布，在原有债券 Biostime 13.5 06/26/2026 的基础上完成120,200,000美元增发债券的定价。 公司与初步买方就发行120,200,000美元于二零二六年到期的13.5%票据 (“新票据”) 订立购买协议。发行后，新票据将与于二零二三年六月二十六日发行的未偿还179,800,000美元于二零二六年到期的13.5%优先票据 (“初始票据”) 合并及组成单一系列。新票据构成日期为二零二三年六月二十六日的契约 (“契约”) 项下的额外票据，除发行日期、发行价及首次利息支付日期外，在所有方面均与初始票据相同。 增发债券的发行价暂未披露。 德意志银行新加坡分行、高盛 (亚洲) 有限责任公司为票据的初步买方。 提呈发售新票据的所得款项总额另加自最后利息支付日期起计的应计利息约为一亿三千两百万美元。公司拟使用新票据的所得款项净额偿还公司的现有境外债务。新票据将遵照S规例仅在美国境外以机构发售提呈发售及出售。 公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务证券发行的方式将新票据上市及买卖。 新票据条款概要如下： 发行人：健合 (H&H) 国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited） 附属公司担保人：健合香港有限公司、Biostime Healthy (BVI) Limited、Biostime Healthy (Cayman) Limited、Biostime Healthy II (BVI) Limited、Biostime Healthy Hong Kong Limited、斯维仕 (中国) 有限公司、Biostime Healthy Australia Pty Ltd、Biostime Healthy Australia Holdings Pty Ltd、Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd、Swisse Wellness Group Pty Ltd、SWG Holdco Pty Ltd、Swisse Wellness Pty Ltd、Health and Happiness (H&H) US International Incorporated、S W International Pty Ltd、Zesty Paws LLC、Health and Happiness (H&H) US Holdings Inc.、Health and Happiness (H&H) UK Limited 及合生元国际投资有限公司。 票据评级：穆迪投资者服务Ba3 / 标准普尔评级服务BB 发行类型：固定利率、高级有抵押票据 等级：票据由抵押品抵押，由附属公司担保人按优先基准担保 发售类别：Reg S，在原有票据的基础上增发，将与原有票据合并及构成单一系列 原有票据：二零二三年六月二十六日发行的未偿还179,800,000美元票据 Biostime 13.5 06/26/2026 本金额（增发规模）：120,200,000美元 合并后总规模：3亿美元 票面利率：13.5%，每半年支付 最小面值/增量：200,000美元 / 1,000美元 到期日：二零二六年六月二十六日 选择性赎回：二零二五年六月二十六日或之后，可以按本金额的106.75%赎回。 新票据募集资金用途：偿还公司的现有境外债务 上市场所：香港联交所 规管法律：纽约法律 受托人：香港上海汇丰银行有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。