条款：招银租赁5年/10年期美元债定价T+160/T+192.5，规模合计8亿美元

发行人：招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好及资产回购承诺提供人：招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 发行人评级：BBB+ Stable (标普) 维好及资产回购承诺提供人评级：A3 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S、高级无抵押票据，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取 币种及规模：4亿美元 丨 4亿美元 期限和类型：5年固息 丨 10年固息 票面利率：2.00% SA 30/360 丨 2.875% SA 30/360 发行价/发行收益率：99.834 / 2.035% 丨 99.064 / 2.984% 发行利差：T+160bps 丨 T+192.5bps 基准美国国债：T 0 ⅜ 01/31/26 Govt 丨 T 0 ⅞ 11/15/30 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-22+ / 0.435% 丨 98-09+ / 1.059% 对冲比率：96% 丨 93% 所得款项用途：一般公司用途（离岸） 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200k / US$1k 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月4日（T + 5） 到期日：2026年2月4日 丨 2031年2月4日 首个付息日：2021年8月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、大华银行 B＆D：渣打银行 ISIN: XS2257361118 丨 XS2257361464 TOE: 17:39 UKT 备注：1月28日定价。初始价T+195区域 / T+230区域，最终指导价T+160 (#) / T+192.5 (#)，订单超42亿美元（含10.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。