龙光地产3NC2美元债，初始价High 7%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）High 7%区域。 倘最终发行，债券发行人是龙光地产，附属公司担保人（龙光地产的若干境外附属公司）提供担保，募集资金用于现有债务再融资，债券预期评级B+（标普）。 债券将于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 国泰君安国际（B&D）、德意志银行、汇丰银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价，8月27日交割。 龙光地产上次定价美元债券是在2018年5月23日，彼时，公司增发了原有美元债Logan 6.875 04/24/21（惠誉：BB-），增发规模1亿美元，发行利率7.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。