海隆控股：美元债重组支持协议获92.1%支持率

海隆控股（1623.HK，“公司”）1月19日宣布，一般重组支持协议费用截止日期已于1月18日下午五时正 (香港时间) 届满，持现有票据未偿还本金总额约92.1%的同意债权人已签署重组支持协议 (包括于早期重组支持协议费用截止日期前约90.86%、以及于早期重组支持协议费用截止日期后及于一般重组支持协议费用截止日期前约1.25%)。 尽管重组支持协议费用截止日期届满，公司仍继续鼓励剩余票据持有人 (为免生疑问，其不合资格收取重组支持协议费用) 签署重组支持协议，其于紧接记录日期前一直开放接受加入。 海隆控股是在2020年12月16日公布美元债协议安排重组计划，公司建议针对2笔已经违约的存量美元债券 Hilong 7.25 06/22/2020 (本金额165,114,000美元) 及 Hilong 8.25 09/26/2022 (本金额2亿美元，二者统称“现有票据”) 进行境外债务重组。 针对3.945亿美元的申索金额（已包含应计利息），公司将支付的重组对价包括：现金偿付2160万美元本金额，剩余部分置换为3.729亿美元本金额的新发行3.5年期9.75%新票据。 为鼓励债券持有人支持重组计划，公司将支付“重组支持协议费用”。 钟港资本担任海隆控股的重组财务顾问，盛德律师事务所担任公司的重组法律顾问，Morrow Sodali 担任资料代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。