建业地产完成3笔2023年到期美元债券的交换要约及同意征求

建业地产（832.HK）4月28日披露，完成有关以下证券之交换要约及同意征求： 完成交换要约及同意征求 公司欣然宣布，于2023年4月28日，有关交换票据的交换要约及同意征求的所有条件已获达成，且有关交换票据的交换要约及同意征求已经完成。 于2023年4月28日，公司已结清有关2019年4月票据的交换代价，包括（i）发行本金额为237,875,000美元之2025年4月新票据（包括接纳若干逾期指示），（ii）以现金支付1,189,375美元作为奖励费，及（iii）向根据交换要约及同意征求有效提交2019年4月票据的合资格持有人以现金支付截至2023年4月28日（不包括该日）的应计利息。根据交换要约有效提交交换并获接纳本金额为237,875,000美元之2019年4月票据将被注销。该注销后，2019年4月票据之剩余未偿还本金额将为62,125,000美元。于2023年4月28日，公司已就（a）2019年11月票据，包括（i）发行本金额为173,165,000美元之2025年11月新票据（包括接纳若干逾期指示）及（ii）以现金支付865,825美元作为奖励费；及（b）2020年6月票据，包括（i）发行本金额为348,413,000美元之2025年8月新票据（包括接纳若干逾期指示）及（ii）以现金支付1,742,065美元作为奖励费结清交换及同意代价。本金额为173,165,000美元之2019年11月票据及本金额为348,413,000美元之2020年6月票据之有效提交作交换并根据交换要约接纳的票据将被注销。该注销后，2019年11月票据的剩余未偿还本金额将为24,135,000美元，而2020年6月票据的剩余未偿还本金额将为51,587,000美元。 公司亦就落实2019年11月票据及2020年6月票据的建议豁免修订接获所需的所需同意。根据交换要约及征求同意备忘录，公司签立2019年11月票据契约的2019年11月票据补充契约以及2020年6月票据契约的2020年6月票据补充契约，并于2023年4月28日支付适用奖励费。因此，有关2019年11月票据及2020年6月票据的建议豁免及修订已于受托人收到以行政人员证明书方式确认已于同一日期支付适用奖励费的通知后生效。 2025年4月新票据（ISIN: XS2613403562/通用代码: 261340356）自2023年4月28日起按年利率7.25%计息，于2023年10月28日、2024年4月28日、2024年10月28日及2025年4月28日分期，并将于2025年4月28日到期，除非根据其条款提前赎回。2025年11月新票据（ISIN: XS2613403729/通用代码: 261340372）按年利率7.9%计息，付息日为2023年5月28日（2022年11月7日至2023年5月28日期间）、2023年11月28日（2023年5月28日至2023年11月28日期间）、2024年5月28日（2023年11月28日至2024年5月28日期间）、2024年11月28日（2024年5月28日至2024年11月28日期间）、2025年5月28日（2024年11月28日至2025年5月28日期间）及2025年11月7日（2025年5月28日至2025年11月7日期间），并将于2025年11月7日到期，除非根据其条款提前赎回。2025年8月新票据（ISIN: XS2613403646/通用代码: 261340364）按年利率7.65%计息，付息日期为2023年8月27日（2023年2月27日至2023年8月27日期间）、2024年2月27日（2023年8月27日至2024年2月27日期间）、2024年8月27日（2024年2月27日至2024年8月27日期间）、2025年2月27日（2024年8月27日至2025年2月27日期间）及2025年8月27日（2025年2月27日至2025年8月27日期间），并将于2025年8月27日到期，除非根据其条款提前赎回。 来源：港交所