条款：舟山普陀城投开发建设有限公司3年期点心债（绍兴银行SBLC）定价4.95%，规模3.34亿人民币

发行人: 海纳城投国际控股有限公司（Haina Urban Investment International Holding Ltd） 担保人: 舟山普陀城投开发建设有限公司（Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.） SBLC提供人: 绍兴银行股份有限公司（Bank of Shaoxing Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种及规模: 3.34亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.95% 发行价/发行收益率: 100 / 4.95% 定价日: 2023年11月21日 交割日: 2023年11月28日 (“T+4”) 到期日: 2026年11月28日 募集资金用途: 项目建设、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信达国际、海通国际、中国银河国际、海通银行澳门分行、农银国际、保利证券（Bowlea Securities） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国联证券国际、浙商银行香港分行、华泰国际、国泰君安国际、中泰国际、安信国际、鼎鑫 (证券) 有限公司 B&D Bank: 海通国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0000968450 Common Code: 272430870 CMU Instruction Number: WLHKFB23011 注：最终指导价4.95%，Launched Yield 4.95%，Launched Size 3.34亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。