Vedanta Resources将发5.5年期美元债券

伦敦上市的印度矿业集团Vedanta Resources plc（韦丹塔资源公司，B1 /B+，LON:VED，以下称“Vedanta”）计划于近期发行5.5年期美元计价RegS/144a、高级无抵押债券。巴克莱、花旗集团、摩根大通、渣打银行已获委任自1月18日起，在波士顿、洛杉矶、纽约、伦敦、香港和新加坡安排路演。 此次发债所筹资金将用于Vedanta现有两笔共计19.5亿美元、分别于明后年到期美元债券的回购要约（tender offer），其余用于偿还现有债务。 债券将由Vedanta作为发行人直接发行，预期评级是B3 /B+（穆迪/标普）。 Vedanta是印度最大的矿业和有色金属公司，主要产品包括铜、锌、铝、铅、铁矿石和石油。截至2015年底，Vedanta总资产370亿美元；2015年全年，Vedanta亏损18亿美元。 作为参考，Vedanta现有2021和2023年到期美元债券的YTM分别在6.8%和7.3%。值得一提的是，与许多能源和大宗商品公司一样，Vedanta美元债的价格也在2016年经历了过山车式的“逆袭”，以上述的Vedanta 2021年到期美元债（VEDLN 8.25 06/07/21）为例：2016年1月21日，这笔债券的现金价格在45左右；2017年1月17日，将近一年后，已经升至108左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。