【NEW DEAL】中国铝业集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为T+75基点区域

发行人：Chinalco Capital Holdings Limited 担保人：中国铝业集团有限公司 担保人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 债项地位：高级担保固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1); Registered Form 币种及发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：T+75基点区域 控制权变更回售：101% 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 资金用途：为集团现有境外债务进行再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：20万美元/1000美元面值，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行（中银国际及中国银行）、农银国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、建银亚洲、工银亚洲、星展银行 B&D：渣打银行 结算日：2026年4月22日 (T+5) 定价时间：今日定价