西藏金融租赁3年期美元债定价7.8%，规模2700万美元

西藏金融租赁有限公司（Tibet Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：Ba2 Stable，“西藏金融租赁”或“发行人”）8月20日（周二）定价一笔Reg S、3年期（2022年8月23日到期）、本金额2700万美元、票面利率7.8%、高级无抵押债券TibetLeasing 7.8 08/23/2022，发行价7.8% / 100。 债券由西藏金融租赁直接发行，预期评级Ba2（穆迪）。这是西藏金融租赁首次发行美元计价债券。 中信建投国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年8月23日交割，将在港交所上市，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 穆迪的资料显示，西藏金融租赁有限公司成立于2015年，总部设在北京，2018年底的未经审计的总资产为人民币487亿元。西藏金融租赁主要为公用事业公司、租赁和商业服务业以及制造业和农业提供租赁服务。作为西藏自治区唯一的金融租赁公司，西藏金融租赁可支持西藏自治区金融服务的发展，并帮助吸引其他省份的投资。目前公司大部份的金融租赁业务都遍布在西藏自治区以外的其它中国省份。 西藏金融租赁由中国民营企业东旭集团有限公司（“东旭集团”）持股48.5%，并由西藏自治区政府通过西藏自治区投资有限公司、西藏银行股份有限公司和西藏自治区国有资产经营公司持股29.3%。 “西藏金融租赁Ba2的发行人评级和公司家族评级考虑了公司：（1）b1的基础信用评估（BCA）；以及（2）2个子级的提升，依据是根据穆迪对政府相关发行人的联合违约分析，穆迪认为必要时该公司有望得到中国政府（A1/稳定）通过西藏自治区政府提供中等水平的间接支持及该公司对中国政府的高依赖度，而西藏自治区政府则通过部分股东提供上述支持。”穆迪表示。 “由于东旭集团仅是财务投资人，因此穆迪评估西藏金融租赁的评级时并未纳入东旭集团将提供母公司支持的假设。”穆迪称。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。