广州地铁5年期美元债定价T5+97.5，规模2亿美元

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable，“广州地铁”或“维好提供人”）周三（11月6日）定价Reg S、5年期（2024年11月14日到期）、本金额2亿美元、固定利息2.609%、高级无抵押债券GZMetro 2.609 11/14/2024，初始价T5 + 135bps区域，最终指导价T5 + 100bps (+/-2.5bps)，发行价T5 + 97.5bps / 本金额的100%。 周三下午，新债的订单超20亿美元（包含5.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 债券发行人是Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited提供无条件及不可撤销担保，并由广州地铁提供维好和EIPU（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking），募集资金用于偿还现有境外债务，债券预期评级A+（惠誉）。 发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 国泰君安国际（B&D）、交通银行、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、渣打银行、华侨银行、兴业银行香港分行、创兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月14日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。