中银航空租赁10年期美元债定价T+197.5，规模7.5亿美元，订单超22亿美元

中银航空租赁周二（9月8日）定价Reg S/144A、10年期、7.5亿美元债券BOCAviation 2.625 09/17/2030，初始价T10+240区域，最终指导价T10+200区域 (+/-2.5)，发行价T10+197.5 / 本金额的99.782% / 发行收益率2.65%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超33亿美元（含5000万美元承销商订单）。 最终订单量超过22亿美元（来自逾180个账户），投资者地区分布：亚洲61%、EMEA 17%、美国22%，投资者类型分布：基金/资产管理公司75%、银行10%、保险公司10%、私人银行/其他5%。 法国巴黎银行、中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、MUFG担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级: A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级: A- / A- (惠誉/标普) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式: 144A/Reg S 发行规模: 7.5亿美元 期限: 10年 票面利率: 2.625% S/A 30/360 发行利差: T10+197.5bps 发行价/发行收益率：99.782 / 2.65% 交割日: 2020年9月17日 到期日: 2030年9月17日 发行人赎回选择权: 3-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款 其他条款: 新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、MUFG ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。