南京六合经济技术开发总公司364天美元债（江苏银行南京分行SBLC），最终指导价2.75%

南京六合经济技术开发总公司（“维好提供人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价、信用增强债券，最终指导价2.75%。 倘最终发行，债券发行人是龙创集团有限公司，担保人是香港六腾国际有限公司，维好及EIPU提供人是南京六合经济技术开发总公司，SBLC提供人是江苏银行南京分行。 民银资本 (B&D) 担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、光大银行香港分行、澳门国际银行、中达证券、兴证国际、中泰国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：龙创集团有限公司（Longchuang Group Limited） 担保人：香港六腾国际有限公司（Hong Kong Liuteng International Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京六合经济技术开发总公司（Nanjing Luhe Economic and Technological Development Corporation） SBLC提供人：江苏银行南京分行（BANK OF JIANGSU CO., LTD. NANJING BRANCH） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only STATUS: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：364天 最终指导价：2.75% 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动投资者回售权：101% Put 条款：US$200K/US$1K；新交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年1月21日 (T+4) 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、光大银行香港分行、澳门国际银行、中达证券、兴证国际、中泰国际、华泰国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。