条款：滁州市南谯城市投资控股集团3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.50%，规模10亿人民币

发行人：滁州市南谯城市投资控股集团有限公司（Chuzhou Nanqiao Urban Investment Holding Group Co., Ltd.） 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：10亿人民币 期限：3年 票面利率：6.50%，日计数ACT/365 发行价：100 发行收益率：6.50% 定价日：2024年7月10日 交割日：2024年7月17日 (T+5) 到期日：2027年7月17日 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 配售代理：淞港国际证券集团有限公司、华安证券 (香港)、中信证券、浦发银行香港分行、东方汇财证券、申万宏源香港、溢胜证券亚洲有限公司、圆通环球证券、海通国际、艾德证券期货有限公司、远东宏信国际证券、安信国际、佳涌证券、国元证券 (香港)、长城证券、东兴证券 (香港)、瑞升国际证券、联合证券、马林资本有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、金裕富证券、立鼎证券有限公司（Leading Securities Company Limited） B&D：中信证券 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001001467 注：最终指导价6.50%。 注2：金裕富证券、立鼎证券有限公司在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。