青山发电5亿美元债券定价T10+102.5

中电控股（2 HK）和南方电网分别持股70%和30%的青山发电有限公司（Castle Peak Power Company Limited，A1 / AA- / -，简称“青山发电”）周二担保发行了RegS、10年期、5亿美元、高级无抵押、Energy Transition Bonds：Capco 3.25% 07/25/27，初始价T10 + 125bps区域，发行价T10 + 102.5bps / 99.417。 此次发行获逾12.5亿美元认购额，亚洲投资者最终获配份额为93%；投资者类型分布为：基金54%、银行22%、保险公司及主权财富基金23%、私银1%。 周三首个交易日，Capco 3.25% 07/25/27的利差（T-Spread）收盘变宽2-3bps。 债券发行人是Castle Peak Power Finance Company Limited（青山发电的全资子公司），担保人是青山发电，债券的预期评级是A1 / AA-（穆迪/标普）。 澳新银行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打担任此次发行的联席牵头经办人和联席簿记人；汇丰担任结构顾问（Climate Action Finance Framework Structuring Advisor）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。