条款：镇江国有投资控股集团3年期维好点心债（江苏银行镇江分行SBLC）定价2.92%，规模10.52亿人民币

发行人: 香港一联科技有限公司（HK Onlink Technology Co., Limited） 维好提供人: 镇江国有投资控股集团有限公司（Zhenjiang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，连同发行人及其他附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Zhenjiang Branch） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 10.52亿人民币 期限: 3年 票面利率: 2.92%，日计数ACT/365，半年付息一次 发行收益率: 2.92% 发行价: 100% 募集资金用途: 再融资2024年11月到期的离岸债券 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/10k; 澳门金交所上市; 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 金信期盈、中信证券、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、民银资本、中信建投国际、兴证国际、中金公司、华泰国际 B&D: 中信证券 定价日: 2024年10月25日 交割日: 2024年11月1日 到期日: 2027年11月1日 ISIN: HK0001059481 TOE: 20:06 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.05%区域，最终指导价2.92% (the #)，Launch Yield 2.92%，Launch Size 10.52亿人民币。 注2：承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、江苏中坚汇律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；镇江国有投资控股集团的审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。