力高集团美元债现金收购要约获1.39亿美元提交，超出接纳上限

力高集团（1622.HK，“公司”）5月28日公布，针对3.104亿美元存量债券Redco 11 08/29/2020 (“2020年票据”) 的现金收购要约已于5月27日下午4时正 (伦敦时间) 届满，本金额合共138,575,000美元有效提交，占票据存量本金总额约44.64%。由于超出1.2亿美元的最高接纳金额，公司将按比例系数84.42%作出按比例分配（同时最高接纳金额微调至120,001,000美元）。 倘按比例分配的申请将因其他理由而导致 (i) 公司自任何合资格持有人接纳本金金额少于20万美元的2020年票据或 (ii) 因按比例系数作出分配而未获购买的2020年票据本金金额少于20万美元，则公司已全数接纳2020年票据的有关交付。 要约购买价是本金额的100%，因此，公司将 (i) 支付购买价总额120,001,000美元，及 (ii) 支付应计利息，本金额每1,000美元付款28.11美元。 已交付2020年票据将于结算时注销，此后，2020年票据本金总额将降至190,399,000美元。 公司使用内部拨资及同步新资金发行（即5月19日定价的1.5亿美元债券Redco 13 05/27/2023）所得款项为要约提供资金。要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。 力高集团是在5月19日宣布开始美元债现金收购要约，要约结算日预计在6月1日前后。 瑞信担任要约的交易商管理人，而Morrow Sodali则担任要约的资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。