时代地产3NC2美元债，初始价6.625%区域

时代地产控股有限公司（Times Property Holdings Limited，1233 HK，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Positive，简称“时代地产”）今日发行RegS、3年期NC2（首个可赎回日在2020年1月，赎回价为面额的102%）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价6.625%区域。 债券拟由时代地产直接发行，附属公司担保人担保，预期评级B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）。募集资金用作若干现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 UBS（B&D）、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行（国际）、兴证国际、花旗、海通国际、汇丰、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年11月22日，时代地产发行过RegS、3亿美元、Long 5NC3（到期日2023年3月2日）、高级无抵押债券Times 6.6 03/02/23，发行价6.625% / 99.9；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间09:00）中间价在6.69%（YTM） / 99.599。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。