【NEW DEAL】中国工商银行迪拜分行拟发行3年期离岸人民币绿色票据，初始价格指导为2.15%区域

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国工商银行200亿美元全球中期票据计划提取的高级无抵押绿色票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 定价日期：2026年6月11日 到期日：2029年6月18日 结算日：2026年6月18日 (T+5) 初始价格指导：2.15%区域 资金用途：用于为中国工商银行《绿色债券框架》中“可再生能源”类别项下的合格绿色资产提供融资和/或再融资 上市地点：香港交易所、伦敦证券交易所国际证券市场、纳斯达克迪拜 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 框架外部评审机构：Sustainalytics、中财绿融 本次票据第三方认证及评估：香港品质保证局已就本次票据出具预发行阶段认证 绿色结构顾问：东方汇理银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、农银国际、中信建投国际、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、招银欧洲、中国民生银行、中信证券、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：工银亚洲 定价时间：最早今日定价