洛娃集团将首发美元债券，预期评级B1/B+

洛娃科技实业集团有限公司（Reward Science and Technology Industry Group Co., Ltd.，B1 /- /B+，简称“洛娃集团”）计划于近期首发美元债券。据悉，这将是一笔RegS、美元计价、“担保”信用结构、高级债券；债券发行人是洛娃集团的BVI全资子公司Reward International Investment Limited（洛娃国际投资有限公司），担保人是洛娃集团，债券的预期评级是B1 /- /B+，与担保人评级相同。发债所筹资金将用于海外收购、资本支出和一般公司用途。 安排此次发行的是法国巴黎银行和国泰君安国际，投资者会议定于下周一（1月16日）起，在香港和新加坡召开。 洛娃集团的主营业务为乳业和日化，公司的2015年营收（55亿人民币）中，乳制品板块占比62.8%，日化板块占比34.1%。截至2016年9月，洛娃集团总资产为162亿人民币、资产负债率43.58%；2015年全年，洛娃集团的全部债务/EBITDA为3.91倍、EBITDA利息倍数为7.82。 截至2016年11月底，胡克勤持有洛娃集团72.34%股份，胡静竹持有21.33%，其余3名股东合计持有6.33%。 纳入COBI Ex-Propery HY Index的中资美元债券中，综合评级B1（相当于穆迪B1、惠誉B+）的有3笔，除去广汇汽车的永续债，其余两笔的有效期限（Effective Maturity）分别为0.67年（西部水泥）和6.36年（金鹰商贸），有效收益率（Effective Yield）分别为5.183%和7.099%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。