新城发展定价3年期3.5亿美元债券，发行利率较IPT缩窄50bps

新城发展（1030 HK）成功定价一笔3年期（到期日在2020年2月16日）、票息5%（每半年付息一次）、3.5亿美元债券，发行价为本金额的99.656%，发行利率为5.125%，较初始指导价（5.625%区域）缩窄50bps。 这笔债券由新城发展作为发行人直接发行，预期评级是Ba3 / B+ / BB-（M / S / F）。 2月10日开盘后，新城发展 5% 02/20延续了近期中资美元高收益新债的良好表现，截至中午，现金价上涨至100左右，相比发行价涨幅在0.35pt。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。