洛阳龙门旅游集团寻求发行最高3亿美元债券，招标主承销商

8月25日消息，洛阳龙门旅游集团有限公司（“龙门旅游集团”）开启“2021年度发行境外债券主承销服务单位”招标。 该项目以龙门旅游集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过3亿美元或等值外币的债券，发行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过3年期。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。 主承销商将负责公司本次境外债券发行工作，包括但不限于：协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于评级机构、项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商) 等。 债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.7%/年 (包含律师费、评估费、评级费等一切中介费用)。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。债券承销费率不受公司单笔发行额度影响。 项目不接受联合体投标，实行资格后审。 投标人需在2021年8月25日 - 9月1日登录洛阳市公共资源交易中心网站免费下载招标文件，投标文件递交的截止时间在9月15日9时5分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。