长发集团3年期美元绿色债券，初始价5.20%区域

长发集团今日（6月7日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券，预期发行评级 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉），初始价5.20%区域。 民银资本、光银国际、汇丰（B&D）、国元证券 (香港)、中国银河国际、平证证券 (香港)、华泰国际、SMBC Nikko、农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券将在《绿色融资框架》下作为绿色债券发行，募集资金净额拟用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求）。SereS的资料显示，长发集团现有3笔美元债券存续，最近到期的是2.5亿美元 CCUrban 3.9 09/12/2022，剩余两笔2024年到期。 汇丰、民银资本担任联席绿色结构银行。 标普全球评级已就长发集团的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》。该框架下的绿色项目类别涉及清洁交通、可持续水及废水管理、可再生能源、绿色建筑。 发行人及担保人法律顾问是 Clifford Chance（英国法及香港法）、DeHeng Shanghai Law Office（中国法），承销商法律顾问是 King & Wood Mallesons（英国法及香港法）、Chuangyi Law Firm（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S, Category 1 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.20%区域 募集资金用途: 募集资金净额拟用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求） 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 《绿色融资框架》外部审查: 标普全球评级 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 民银资本、光银国际、汇丰、国元证券 (香港)、中国银河国际、平证证券 (香港)、华泰国际、SMBC Nikko、农银国际 联席绿色结构银行: 汇丰、民银资本 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。