青岛即墨旅发3年期美元债定价4.5%，规模1.1亿美元

青岛即墨旅发周一（6月6日）定价Reg S、3年期、1.1亿美元、有担保、高级无抵押债券 QDJMTourism 4.5 06/09/2025，预期发行评级 BBB- (惠誉)，初始价4.5%区域，最终指导价4.5%，发行价4.5% / 100。 中达证券（B&D）、澳门国际银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元证券 (香港)、兴证国际、信银投资、中国银河国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，光银国际、申万宏源香港、民银资本在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是 Jun He Law Offices（英国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法律），承销商法律顾问是 Tian Yuan Law Firm LLP（英国法）、Eternal Glory Law Office (Qingdao)（中国法）。 SereS的数据显示，青岛即墨旅发有一笔1.65亿美元债券 QDJMTourism 2.9 12/14/2024 存续（发行于2021年12月）。 新债条款概要如下： 发行人: JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD 担保人: 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨旅发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- Stable (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 票面利率: 4.5% 发行价格: 100% 定价日: 2022年6月6日 交割日: 2022年6月9日 (T+3) 到期日: 2025年6月9日 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、澳门国际银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国元证券 (香港)、兴证国际、信银投资、中国银河国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2484222620 TOE 18:26PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。