平安海外控股定价2笔合计6亿美元债券，获逾44亿美元订单

中国平安保险（集团）股份有限公司旗下境外投融资平台——中国平安保险海外（控股）有限公司（China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，穆迪：Baa2 Stable，简称“平安海外控股”或“担保人”）周四定价2种期限的Reg S、本金额合计6亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、3亿美元债券PingAnOverseas 3.625 05/28/24，初始价T5 + 180bps区域，最终指导价T5 + 150bps区域 (+/-2.5bps)，发行价T5 + 147.5bps / 99.796； 10年期、3亿美元债券PingAnOverseas 4.25 05/28/29，初始价T10 + 220bps区域，最终指导价T10 + 190bps (the number)，发行价T10 + 190bps / 99.501。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超过57亿美元（包含6.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“3亿美元 + 3亿美元”。 新债的最终订单量超过44亿美元（包含5.75亿美元承销商订单），其中： 5年期债券 - 订单超21亿美元（包含3.2亿美元承销商订单，逾140个账户，7倍认购），亚洲89%、欧洲/Offshore US 11%，基金59%、银行25%、私人银行10%、主权财富基金/公司投资者/保险公司6%； 10年期债券 - 订单逾23亿美元（包含2.55亿美元承销商订单，逾140个账户，7.7倍认购），亚洲75%、欧洲/Offshore US 25%，基金56%、银行12%、主权财富基金/公司投资者/保险公司19%、私人银行13%。 债券发行人是Vigorous Champion International Limited，担保人是平安海外控股，债券预期评级Baa2（穆迪），募集资金用于一般营运资金用途。 澳新银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、MUFG担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月28日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。