更新：河南民航发展投资集团3年期绿色点心债定价3.30%，规模2亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：河南民航发展投资集团有限公司（Henan Civil Aviation Development & Investment Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券
币种：人民币
发行规模：2亿人民币
期限：3年
票面利率：3.30%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100%
发行收益率：3.30%
定价日：2024年6月12日
交割日：2024年6月19日 (T+5)
到期日：2027年6月19日
募集资金用途：境内项目建设、产业投资、补充营运资金、拨付发行人《绿色融资框架》下的合资格项目。
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所、卢森堡证交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、东方证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、民银资本、卢森堡国际银行（Banque Internationale à Luxembourg）
B&D：国泰君安国际
独家绿色结构顾问：东方证券 (香港)
第二方意见提供人：标普全球评级
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：BOAKFN24048
ISIN：HK0001026431
Common Code：283837726
TOE：22:08 HKT
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：中信建投国际、交通银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注2：初始价3.60%区域，最终指导价3.30% (#)，Launch Yield 3.30%，Launch Size 2亿人民币。
注3：发行人法律顾问是方达（英国法）、大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所河南分所。
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