建德国资3年期维好点心债，初始价5.50%区域

发行人: 建投国际 (香港) 有限公司（JIANTOU INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED） 维好协议、流动性支持契据及股权购买承诺（EIPU）提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，“建德国资”） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 初始价: 5.50%区域 币种及规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 交割日: 2024年7月17日 (T+5) 到期日: 2027年7月17日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期境外债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY1,000,000 / CNY10,000；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN CODE: HK0001034963 CMU INSTRUMENT NO.: BOAKFB24068 联席全球协调人: 中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银河国际、中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、国信证券 (香港)、海通国际、东吴证券 (香港)、浦银国际、中泰国际 B&D: 中信建投国际 TIMING: 最早今日定价 上市: 澳门金交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。