条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（渤海银行南京分行SBLC）定价6.45%，规模4300万美元

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司南京分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 期限：3年 币种及规模：4300万美元 票面利率：6.45%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：6.45% 定价日：2023年12月27日 交割日：2024年1月3日 (T+4) 到期日：2027年1月3日 募集资金用途：离岸债务再融资 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 USD200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际 B&D：国泰君安国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2740211102 Common Code：274021110 注：最终指导价6.45% (the number)，Launch Yield 6.45%，Launch Size 4300万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。