国新控股拟发3年期维好美元债，电话会11月24日召开、最早11月25日定价

11月24日消息，中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，“国新控股”或“维好提供人”）拟发行 Reg S、无评级、3年期、固定利率、美元基准规模、维好结构债券。 公司已委任中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任星展银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、光银国际、中国银河国际、兴证国际、海通国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间11月24日上午10:00起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早明日（11月25日）定价。 倘最终发行，债券发行人是国晶资本(BVI)有限公司（Guojing Capital (BVI) Limited），并由国新控股提供维好协议。 中国国新控股有限责任公司成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点。截至2021年底，公司资产总额超过6700亿元。 根据债券条款，如果中国政府不再直接或间接持有国新控股不少于70%的股份，将触发控制权变动回售权（COC Put），回售价为本金额的101%。 发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是瑞生（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法及香港法）。 承销团给出的可比债券是中国诚通维好美元债 ChengTong 2 01/19/2025，当前 bid 在 92.25 / 5.904%。 SereS的数据显示，国新控股现有一笔5亿美元维好债券 CRHC 3.95 12/11/2022 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。