中国光大银行香港分行3年期美元浮息债定价3mL+85，规模7亿美元

中国光大银行香港分行周一（7月27日）定价Reg S、3年期、浮动利息、7亿美元债券CEBBank FRN 08/03/2023，初始价3mL+125区域，最终指导价3mL+85 (the #)，发行价3mL+85。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超22亿美元 (含13.83亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、花旗（B&D）、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国建设银行（亚洲）、中金公司、中国民生银行香港分行、光大新鸿基、海通国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、Natixis、浦发银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/惠誉) 中票计划评级: BBB (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) Status: 浮动利息、高级无抵押票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S Only 规模: 7亿美元 期限及类型: 3年期 浮动利息 基准: 3个月LIBOR (当LIBOR不再被使用，将适用“Benchmark Discontinuation”条款) 票面利率: 3mL + 85bps，每个季度付息一次，日计数ACT/360 发行利差: 3mL + 85bps 发行价: 100.000 交割日: 2020年8月3日 到期日: 2023年8月3日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD 200k / 1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、花旗、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国农业银行（包含农银国际）、中国建设银行（亚洲）、中金公司、中国民生银行香港分行、光大新鸿基、海通国际、中国工商银行（包含工银国际）、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、Natixis、浦发银行（包含浦银国际）、东亚银行 结算交割行：花旗 ISIN: XS2206800885 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。