龙光集团6NC4美元债定价4.85%，规模3亿美元，获11倍认购

龙光集团（3380.HK）周一（12月7日）定价Reg S、6年期NC4、规模3亿美元、高级债券Logan 4.85 12/14/2026，初始价5.35％区域，最终指导价4.85% (THE #)，发行价4.85% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超33亿美元 (含4.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 最终定价较初始价大幅收窄50基点后，新债的最终订单量依然超过33亿美元（来自210个账户，含4.4亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲85%、欧洲12%、离岸美国3%，投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金82%、保险公司/养老基金10%、私人银行/公司投资者6%、银行/金融机构2%。 德意志银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB-（标普） 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：6年期NC4 到期日：2026年12月14日 发行人赎回选择权：2024年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的102％赎回；2025年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2020年12月14日（T + 5） 票面利率：4.85%, S/A, 30/360 发行收益率：4.85% 发行价：100% 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本 B&D：国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2272214458 / 227221445 TOE: 20:22 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。