条款 & Stats：建业地产3.5NC2美元债定价7.875%，规模3亿美元

发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S only 规模：3亿美元 期限：3.5NC2 票面利率：7.75%，半年付息一次 发行价：本金额的99.624% 发行收益率：7.875% 交割日：2020年11月24日 (T+5) 到期日：2024年5月24日 发行人赎回选择权：2022年11月24日及其后任意一日，可以按本金额的103.875%赎回；2023年11月24日及其后任意一日，可以按本金额的101.938%赎回。 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资将于一年内到期之现有中长期境外债项 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 B&D Bank：德意志银行 ISIN: XS2262030369 【BOOK STATS】 最终订单量超7.6亿美元，来自43个账户 亚洲 92% 欧洲 8% 金融机构 44% 资产管理公司/基金 30% 私人银行 22% 公司投资者 4% 备注：11月17日定价。初始价8.15%区域，最终指导价7.875% (THE #)，订单超12.5亿美元 (at FPG，含3.65亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 备注2：据公司披露，建业新生活（9983.HK，胡葆森先生为控股股东）已认购1250万美元的票据，认购价为票据本金额的99.624%，与票据原始买家应付的价格相同。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。