【PRICED】科学城（广州）投资集团最终发行4亿美元2年期债券，发行收益率为5.75%

发行人：科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB（稳定） 惠誉；Ag-（稳定） 中诚信亚太 预期债项评级：BBB 惠誉；Ag- 中诚信亚太 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 发行形式：Regulation S only (Category 1) 货币及规模：4亿美元 票息：S/A，30/360 票息：5.75%（S/A，30/360） 期限：2年期 发行价格/发行收益率：100% / 5.75% 资金用途：根据《外债备案登记证明》置换现有离岸债务 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地：中华（澳门）金融资产交易所、新加坡交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际（簿记建档行） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、中信证券、民银资本、民生银行香港分行、立鼎证券、建银国际、广发证券、浦银国际、工银国际、中国银河国际、龙石资本管理、招商永隆银行、国元证券（香港）、兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银资本 结算日：2025年4月22日（T+3） 到期日：2027年4月22日 ISIN：XS3044999665 通用代码：304499966 定价时间：香港时间22:06