条款：济南城建集团364天美元债定价2.4%，规模2亿美元

发行人：Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited 担保人：济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：2亿美元 期限：364天 交割日：2020年12月14日（T + 3） 到期日：2021年12月13日 票面利率：2.400%, S/A, 30/360 发行收益率：2.400% 发行价：100% 所得款项用途：一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中金公司、交银国际、中国银行、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行、华侨银行、招银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2271104817 / 227110481 TOE: 23:59 HKT 备注：12月9日定价。初始价2.95%区域，最终指导价2.4% (#)，订单超16亿美元 (含5.2亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。