华夏幸福寻求境外发行不超过10亿美元债券

华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH，简称“华夏幸福”或“公司”）3月19日公告，公司的间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.拟在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 本次发行已由公司董事会审批通过，尚需提交股东大会审议。 发行方案如下： （一）发行主体：华夏幸福间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. （二）发行规模：不超过10亿美元（含10亿美元）（等值），可分期发行。 （三）发行方式及发行对象：包括但不限于外币债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 （四）挂牌方式：待定。 （五）债券期限：不高于10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （六）募集资金用途：再融资及境内产业园建设。 （七）增信措施：华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 （八）决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月内。 此前，华夏幸福于2018年3月通过相关议案（寻求透过附属公司境外发行不超过20亿美元债券），并于2018年4月完成该次发行的国家发改委外债备案登记手续（发改办外资备 [2018] 245号）。截至2019年3月2日，该次发行已告完成，发行美元债券共计20亿美元（多次分批发行/增发）。具体而言，包括（不限于）：CFLD 6.5 12/21/20、CFLD 9 06/21/21、CFLD 9 07/31/21、CFLD 8.625 02/28/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。