Bank of Nova Scotia（加拿大丰业银行）美元AT1，初始价5%区域

加拿大第三大银行The Bank of Nova Scotia（加拿大丰业银行，简称‘BNS’，穆迪：A1 Negative，标普：A+ Stable）今日首发SEC-registered、永续NC5、Non-viability Contingent Capital（NVCC）、美元计价AT1，初始价5%区域。 瑞银担任此次发行的全球协调人和结构顾问，瑞银、美银美林、花旗、丰业银行（Scotiabank）担任联席簿记人。 债券的预期评级是Baa3 / BBB-（穆迪/标普）。 标普在9月28日的评级公告中指出，BNS的SACP（stand-alone credit profile）为‘a’，拟发行AT1的预期评级（BBB-）低于SACP 4个notch，分别反映： · 债券的次级地位（-1 notch） · 票息自主取消（不可累积）条款（-2 notch） · 损失承担条款（PoNV Trigger），承担方式为“强制转为普通股”（-1 notch） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。