洛阳栾川钼业寻求境外发行不超过5亿美元债券

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（China Molybdenum Co., Ltd.，3993 HK / 603993 SH，“洛阳钼业”）12月26日公告，董事会于2018年12月26日审议通过了《关于发行境外债券的议案》，洛阳钼业拟通过全资子公司CMOC Capital Limted向境外合格机构投资者发行不超过5亿美元的境外债券用于一般企业用途及再融资等，发行利率为固定利率，具体利率视资金市场供求关系确定，发行期限不超过3年（含3年）。洛阳钼业将为发行主体（即CMOC Capital Limted）履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，作为其增信措施。 发行方案如下： 发行主体：CMOC Capital Limited（洛阳钼业于英属维尔京群岛注册成立的全资附属公司） 发行规模：不超过5亿美元 发行方式：根据美国《1933年证券法》下的S规则面向美国以外的投资者公开发行 发行对象：境外合格机构投资者 债券期限：不超过3年，将视债券市场情况和利率水平确定 发行利率：固定利率债券，每半年付息一次，具体利率视资金市场供求关系确定 募集资金用途：一般企业用途及再融资等 担保安排：境外公司债券将由洛阳钼业提供担保 上市安排：香港联合交易所有限公司或其他证券交易所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。