荣盛发展2笔美元债同意征求获通过，公司将寻求境外负债的潜在重组计划

荣盛房地产发展股份有限公司（“荣盛发展”）11月3日凌晨披露2笔离岸美元债券同意征求结果： 同意征求已于伦敦时间2022年11月2日下午4:00届满，2023年票据和2024年票据的同意征求均已获得必要同意，公司已接受持有人授出的同意。根据同意征求条款，公司预计将支付本金额0.25%的同意费，付款日预计为2022年11月7日。拟议豁免将在支付同意费后生效。 荣盛发展表示，公司一直积极与票据的若干大额持有人进行讨论。考虑到日益严峻的市场环境，公司与该等持有人已同意、以建设性和协商一致的方式讨论集团境外负债的潜在重组计划，以管理集团2023年3月预定付款日之前的流动性需求。 公司预计拟议重组（如实施）将重组票据，以实现与集团预计现金流状况相一致的长期可持续性目标。公司计划为票据持有人委任法律及财务顾问，以协助讨论重组事宜。 荣盛发展已委任海通国际为同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯和制表代理。 荣盛发展是在10月11日宣布该交易，原定伦敦时间10月25日下午4:00届满，此后延期到伦敦时间11月2日下午4:00。 相关票据包括：存量本金额199,341,233美元、票息9.5%、2023年到期高级票据（XS2420457348，“2023年票据”），以及，存量本金额531,289,517美元、票息9.5%、2024年到期高级票据（XS2420457421，“2024年票据”，两者合称“票据”）。两笔票据皆为2022年3月发行的“重组新票据”，用于置换两笔2022年到期原有票据。 同意征求主要是豁免未能按期付息导致的违约，付息日在2022年9月16日和2022年9月17日。拟议豁免需要存量本金额至少75%的持有人同意方可生效。 根据同意征求条款，2笔票据的应计未付利息将于2023年3月16日（就2023票据而言）和2023年3月17日（就2024票据而言）支付给持有人。 公司将支付同意费，每1,000美元本金额付款2.5美元（本金额的0.25%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。