7月15日一级市场回顾：建信租赁、江苏叠石桥家纺产业集团、五矿地产、资本策略地产、雅居乐、佳兆业、广州富力地产、上饶广信集团、济南章丘控股、工银租赁

【NEW DEAL】 建信租赁5年期维好美元债，初始价T5+150bps区域，最终指导价T5+105bps (The #)，订单超21亿美元 (含6.95亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏叠石桥家纺产业集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC），初始价2.45%。 五矿地产5年期可持续发展美元债（五矿集团维好），初始价5.35%区域，最终指导价4.95% (THE #)，订单超17亿美元（含7.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元（上限）”。 资本策略地产4NC3美元债，初始价5.75%区域，最终指导价5.45% (THE #)，订单超19亿美元（含1.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元（上限）”。 雅居乐3.75年期NC2.75可持续发展美元债，初始价5.90%区域，最终指导价5.60%，订单超20亿美元（含2.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 佳兆业364天可持续发展美元债，最终指导价8.65% (#)，订单超9亿美元 (含7500万美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”（Launch Size 2亿美元）。 广州富力增发11.75% 2023年美元债，最终指导价98.375 / 12.673% (the #)，发行价98.375 / 12.673%，增发规模1.75亿美元；峰值订单超3.7亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 无 【其他消息】 7月14日消息，上饶广信集团美元债项目，天晟证券中标主承销商。 7月15日消息，济南章丘控股境外债券项目，中金公司中标全球协调人。 7月15日消息，工银租赁200亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。