晋江路桥6.08% 2024年美元债增发1700万美元，增发价6.08% / 100

晋江路桥本周五（6月16日）在原有364天美元债 JJRoad 6.08 06/18/2024 的基础上完成1700万美元增发债券的定价，增发价6.08% / 100.00。 原有债券刚刚于6月14日定价，规模1.25亿美元。原有债券和增发债券皆于6月20日交割，此后立即合并为单一系列，增发后总规模为1.42亿美元。 首发及增发的募集资金皆用于偿还现有债务。SereS的数据显示，该公司最近到期的是一笔1.42亿美元债券 JJRoad 4.5 06/23/2023，这笔存量旧债也是364天短期限。 可以看到，本次增发弥补了首发后的1700万美元再融资缺口。新债券将全额覆盖 JJRoad 4.5 06/23/2023 到期本金。 就本次增发而言，中泰国际（B&D）、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行 (国际)、华泰国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦银国际、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd.，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）: 2023年6月14日定价、将于2023年6月20日交割的1.25亿美元、票息6.08%、2024年到期、有担保债券（ISIN: XS2634238526） 增发规模: 1700万美元 增发后总规模: 1.42亿美元 期限: 364天 合并: 交割后立即与原有债券合并 增发收益率: 6.08% 增发价格: 100.00% 票面利率: 6.08%, S/A 增发债券定价日: 2023年6月16日 交割日: 2023年6月20日 到期日: 2024年6月18日 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行 (国际)、华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦银国际、东方证券 (香港) B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 7:50 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。