绿景中国地产3年期美元债（交换要约new money）定价12%，规模2.2261亿美元；连同交换要约新票据总规模合计4.5亿美元

绿景（95.HK）周二（3月3日）定价3年期、2.2261亿美元债券LVGEM 12 03/10/2023（交换要约额外新票据 [new money] ），初始价12.250%区域，发行价12% / 本金额的100%。 本次发行（额外新票据）获逾6亿美元最终订单量（2.7倍认购，含2.45亿美元承销商订单，来自34个账户），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金41%、私人银行39%、银行/金融机构20%。 新债将作为美元债交换要约的额外新票据份额发行，募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务再融资。 野村（B&D）、上银国际、尚乘、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、UBS担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，越秀证券担任额外新票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 交换要约已于伦敦时间3月2日下午4时正届满，LVGEM 8.5 08/15/2020（“现有票据”或“交换标的”）之227,390,000美元本金额 (占存量本金额约56.85%) 已根据交换要约有效提交并已获接纳，据此，绿景将发行227,390,000美元的交换要约新票据（交换比率为1:1）。 野村、上银国际、尚乘、星展银行、海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 额外新票据222,610,000美元，加上交换要约新票据227,390,000美元，合计为4.5亿美元（二者将合并及构成单一系列）。 额外新票据的条款概要如下： 发行人：碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited，绿景的BVI全资子公司） 担保人：绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95.HK，简称“绿景”或“公司”）及其若干离岸附属公司 格式：Reg S（立即与“交换要约新票据”合并及构成单一系列） 发行：高级无抵押、固定利率票据 绿景评级：B3 Stable / B Stable / BB- Stable（穆迪/惠誉/联合评级国际） 预期发行评级：B / BB-（惠誉/联合评级国际） 额外新票据和交换要约新票据总规模：450,000,000美元 额外新票据发行规模（Launch Size）：222,610,000美元 期限：3年 交割日：2020年3月10日（T+5） 到期日：2023年3月10日 票面利率：12.000%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：12.000% 发行价：本金额的100.000% 交换要约新票据：本金额227,390,000美元、2023年到期、高级无抵押、固定利率债券 (ISIN: XS2098347821) 募集资金用途：1年内到期的现有中长期境外债务的再融资 契约类型：Customary HY covenant package 上市：新交所 条款：最小面值/增量为USD200k/USD1k，适用纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：野村（B&D）、上银国际、尚乘、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、UBS 联席账簿管理人及联席牵头经办人：越秀证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。