合众人寿开始美元债现金收购要约，最低收购价为本金额80%

合众人寿保险股份有限公司（Union Life Insurance Co., Ltd.，“合众人寿”或“发行人”或“要约人”或“公司”）4月20日公告，就现有的5亿美元债券UnionLife 3 09/19/2021 (XS1489734746) 开始现金收购要约，最低收购价为本金额的80%，最终收购价将透过经修订的荷兰式拍卖程序（Modified Dutch Auction Procedure）厘定（另加应计利息）。 债券的原始本金额是5亿美元，当前存量本金额是4.7亿美元，收购要约的最高接纳金额是5000万美元本金额（可予调整）。 SereS的数据显示，债券上周五（4月17日）收盘中间价在78.044。 汇丰担任收购要约的交易经理，Morrow Sodali担任资讯及要约代理人。 合众人寿的主体评级（IFSR）是Baa3 stable（穆迪），美元债的债项评级是Ba1（穆迪）。 【要约时间表】 2020年4月20日：要约开始 2020年4月22日前后：公布合众人寿未经审计的2019年业绩 2020年4月24日前后：公布合众人寿经审计的2019年财报 2020年4月28日下午4:00 (伦敦时间)：要约截止 2020年4月29日前后：宣布接纳金额、购买价及要约结果 2020年4月30日前后：交割 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。