瑞安房地产4NC2美元绿债，初始价6%区域

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，初始价6%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shui On Development (Holding) Limited，担保人是瑞安房地产。 此次发行募集资金用于：瑞安房地产绿色债券框架下合资格项目的融资/再融资。 UBS担任此次发行的独家绿色结构顾问。 渣打银行（B&D）、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。